O que é uma gestão patrimonial eficaz?
Uma gestão patrimonial eficaz envolve apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu patrimônio pessoal e familiar. Isso inclui elaborar diagnósticos patrimoniais, propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório.
Apoiar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente.
Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória.
Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares.
Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário.
Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.