Patrimônio Pessoal e Familiar
O objetivo é apoiar clientes na gestão de seus patrimônios, garantindo a sua proteção e crescimento.
* Apoiar clientes em processos de planeamento patrimonial;
* Desenvolver diagnósticos patrimoniais para identificar oportunidades de investimento;
* Analisar riscos financeiros e propor soluções adequadas;
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos para ajustá-los ao perfil dos clientes;
* Avaliar e propor soluções de seguro como instrumento de proteção patrimonial;
* Colaborar na constituição e gestão de sociedades ou estruturas similares;
* Trabalhar com especialistas em áreas relacionadas à imobiliária, seguros, etc. para uma abordagem integrada;
* Garantir um relacionamento próximo e confidencial com os clientes, prestando um serviço de excelência.