Técnico de Gestão Patrimonial
Este profissional atua como consultor financeiro, auxiliando os clientes na estruturação e planeamento do seu patrimônio pessoal e familiar. Suas responsabilidades incluem a elaboração de diagnósticos patrimoniais, a proposição de soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório, além da análise de oportunidades e riscos para tomar decisões informadas sobre investimentos.
O Técnico de Gestão Patrimonial também é responsável por acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo que eles sejam adequados ao perfil e objetivos dos clientes. Além disso, ele avalia e propõe soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória, colabora na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares, e trabalha em articulação com outros profissionais para oferecer uma abordagem integrada.
Requisitos e Competências
* Formação superior em Gestão, Economia, Direito ou áreas afins.
* Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking.
* Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório.
* Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe.
* Excelente comunicação e orientação para o cliente.
Para ser bem-sucedido nesse papel, você deve possuir certificações relevantes, como EFP ou CFA, e demonstrar um compromisso contínuo com a educação e o desenvolvimento profissional.
Benefícios
Trabalhar como Técnico de Gestão Patrimonial oferece uma variedade de benefícios, incluindo a oportunidade de trabalhar com clientes de alta rentabilidade, a possibilidade de crescimento profissional e a chance de contribuir para a criação de soluções inovadoras no mercado financeiro.
Além disso, essa função requer habilidades de comunicação eficazes e uma compreensão profunda das necessidades e objetivos dos clientes, permitindo que você forneça soluções personalizadas e criativas para cada caso.
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