Buscamos profissional qualificado para apoiar clientes na gestão de seus patrimônios.
O candidato deve ter habilidades sólidas em análise e planejamento financeiro, além de excelente capacidade de comunicação. Para o sucesso do cargo é necessário:
* Apoiar clientes na estruturação e planejamento do seu patrimônio pessoal e familiar;
* Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;
* Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
* Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;
* Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;
* Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;
* Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.