Missão
* Acompanhar os Clientes em suas necessidades de estruturação e planeamento do patrimônio pessoal e familiar.
* Realizar análise de oportunidades e riscos financeiros para tomar decisões informadas.
Responsabilidades:
* Determinar estratégias para alcançar metas patrimoniais e familiares.
* Aconselhar sobre investimentos e soluções fiscal, financeiro e sucessório.
* Mantener um relacionamento forte e contínuo com os Clientes.