Em março de ****, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex.
E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.
Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.
Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo.
Vamos juntos?
/n Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins; Conhecimento de Mercado Financeiro; Capacidade analítica; Excelente comunicação verbal e escrita; Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word); Disponibilidade para viagens.
Pelo menos 3 anos de experiência em mercados privados e/ou wealth management, atuando como banker, sales ou analista.
Fluente em Português, Espanhol e Inglês.
Qualificações desejáveis: Selo CFP; Relacionamento Interpessoal; Organização; Inglês fluente.
/n Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização.
Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos.
Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.