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Descrição da função
O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.
Perfil do Candidato
Para integrar o Departamento de Poupança e Investimento do Banco Carregosa, procuramos para o Porto um(a) profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:
Contactar potenciais Clientes, apresentando-lhes os produtos e serviços, de acordo com a estratégia comercial e de comunicação definida, no sentido de os angariar para a sua própria Carteira de Clientes;
Gerir a sua Carteira de Clientes, acompanhando a evolução dos seus ativos e passivos, prestando toda a informação e aconselhamento necessário, sugerindo produtos, serviços e oportunidades de investimento que se encaixem no seu perfil, efetuando transferências, pagamentos e outras operações requeridas, no sentido de garantir a sua satisfação;
Efetuar o preenchimento da informação dos Clientes no sistema de CRM do Banco, através da inserção do perfil e dos seus dados gerais, bem como do registo dos contactos e interações com os mesmos;
Executar os procedimentos necessários à abertura de conta para os Clientes angariados;
Análise proativa dos KPI e implementação de melhorias.
Conhecimentos obrigatórios
Requisitos e competências:
Formação base em Gestão, Economia ou outro relevante para o exercício da função;
Experiência profissional mínima de 1 a 2 anos em funções similares;
Fortes capacidades de Relacionamento Interpessoal e trabalho em equipa;
Autonomia, proatividade e forte sentido de responsabilidade;
Conhecimentos de Mercados Financeiros;
Conhecimentos de Produtos e Serviços Bancários;
Domínio da língua inglesa, falada e escrita.
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