Descrição do Cargo
O Banco Carregosa é uma instituição privada com sede no Porto e escritórios em Lisboa, que oferece produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento.
Integrar o Departamento de Assessoria Patrimonial é um desafio emocionante para profissionais motivados que buscam expandir suas habilidades e contribuir para o sucesso da instituição.
* Apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu patrimônio pessoal e familiar;
* Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;
* Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
* Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;
* Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;
* Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;
* Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade;
Habilidades e Qualificações Exigidas
Pretendemos recrutar profissionais altamente qualificados com expertise em:
* Apoio a Clientes: fornecer assistência personalizada aos nossos clientes;
* Gestão de Ativos: avaliar e gerenciar ativos e investimentos para maximizar o retorno dos nossos clientes;
* Análise Financeira: realizar análises detalhadas das finanças dos nossos clientes para identificar oportunidades de crescimento;
* Soluções de Seguro: avaliar e implementar soluções de seguro personalizadas para proteger o patrimônio e a sustentabilidade dos nossos clientes;
Vantagens do Trabalho Conosco
Nosso departamento oferece uma atmosfera dinâmica e estimulante onde você pode desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos. Além disso, nos seguintes benefícios:
* Opportuniades de carreira ilimitadas;
* Uma equipe dinâmica e apoiadora;
* Um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo.
Mais Informações
Se você está procurando por um desafio emocionante e deseja se juntar a nossa equipe, envie seu currículo e carta de apresentação para nós. Estamos ansiosos para conhecer sua experiência e habilidades!