Descrição do Cargo
O nosso objetivo é apoiar os clientes na estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar.
Nossa especialidade está em elaborar diagnósticos patrimoniais, analisar oportunidades de investimento e riscos financeiros, e propor soluções de acompanhamento fiscal e sucessório.
Habilidades e Qualificações Requeridas
* Apoiar a equipe nos processos de análise de ativos e investimentos;
* Desenvolver soluções para proteger o patrimônio dos clientes contra riscos e perdas;
* Acompanhar as decisões de investimento e desinvestimento, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
* Avaliar e propor soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;
* Colaborar com outros profissionais da área financeira, promovendo uma abordagem integrada.
Vantagens
No nosso ambiente, você poderá trabalhar em colaboração estreita com um time diverso e experiente. Isso permite que possamos oferecer serviços personalizados e inovadores aos nossos clientes.
Ambiente de Trabalho
Na nossa empresa, valorizamos a confidencialidade, a transparência e a ética profissional. Nossa missão é oferecer excelência no serviço prestado, garantindo a satisfação dos nossos clientes e colaboradores.