Buscamos um profissional experiente para integrar o nosso departamento de consultoria patrimonial.
Funções
Apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu patrimônio pessoal e familiar; Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório; Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros; Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente; Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória; Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares; Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada; Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.
Requisitos e Competências
* Formação superior em Gestão, Economia, Direito ou áreas afins;
* Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking;
* Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório;
* Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;
* Excelente comunicação e orientação para o cliente;
* Valorizam-se certificações EFP, CFA ou equivalentes.