Oferecemos uma posição para um profissional com experiência em consultoria financeira e gestão patrimonial, que possa apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu patrimônio pessoal e familiar.
Responsabilidades
* Apoiar clientes na elaboração de diagnósticos patrimoniais e proposição de soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;
* Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
* Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;
* Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;
* Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;
* Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.
Requisitos e Competências
* Formação superior em Gestão, Economia ou áreas afins;
* Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking;
* Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório;
* Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;
* Excelente comunicação e orientação para o cliente;
* Valorizam-se certificações EFP, CFA ou equivalentes.