Técnico em Gestão de Patrimônio
Buscamos profissionais talentosos para uma oportunidade incrível em gestão de patrimônio. O nosso cliente é uma instituição financeira líder no setor, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas para seus clientes.
Responsabilidades:
* Apoiar os clientes na estruturação e planeamento do seu patrimônio pessoal e familiar;
* Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;
* Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
* Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;
* Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;
* Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;
* Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade;
Se você está procurando por uma carreira que ofereça desafios emocionantes, oportunidades de crescimento e reconhecimento pelos seus esforços, essa é uma oportunidade que não pode perder!