OBanco Carregosaé uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser areferência de Wealth Management em Portugal.
Comsede noPorto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade.
Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.
Para integrar oDepartamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa, procuramospara o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:
Apoiar clientes naestruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar;
Elaborardiagnósticos patrimoniaise propor soluções deacompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;
Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
Acompanhar aperformance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro(vida, saúde, entre outros) como instrumentos deproteção patrimonial e sucessória;
Colaborar naconstituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;
Trabalhar emarticulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário,promovendo uma abordagem integrada;
Garantir umrelacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.
Requisitos e competências:
Formação superior emGestão, Economia, Direitoou áreas afins;
Experiência emconsultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking;
Conhecimentos sólidos deinvestimentos, fiscalidade e planeamento sucessório;
Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;
Excelente comunicação e orientação para o cliente;
Valorizam-se certificaçõesEFP,CFAou equivalentes.