Desenvolva sua carreira como Técnico de Assessoria Patrimonial, ajudando clientes a estruturar e planejar seus patrimônios pessoais e familiares.
Este profissional terá as seguintes responsabilidades:
* Apoiar clientes na gestão e acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;
* Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções personalizadas;
* Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades e riscos financeiros;
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
* Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;
* Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;
* Trabalhar em articulação com especialistas em diversas áreas, promovendo uma abordagem integrada;
* Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência e confiança.
Requisitos e competências:
* Formação superior em Gestão, Economia, Direito ou áreas afins;
* Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking;
* Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório;
* Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;
* Excelente comunicação e orientação para o cliente;
* Valorizam-se certificações EFP, CFA ou equivalentes.