Objetivo:
Nosso departamento está à procura de um profissional para apoiar os clientes na estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar.
Responsabilidades:
* Apoiar os clientes em questões de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório.
* Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório.
* Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros.
* Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente.
* Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória.